在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争(zhēng)相推出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对(duì)算(suàn)力狂热的需求。本周已(yǐ)有报(bào)道(dào)指出英伟达(dá)后续(xù)对AI顶级规格芯片(piàn)需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追加预订(1dm等于多少cm 1dm等于多少mdìng)先进(jìn)封装产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集(jí)微网消息(xī)，有代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达A100价(jià)格从去年12月(yuè)开始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半月，其5个月(yuè)价(jià)格累计涨幅达到37.5％；同(tóng)期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达GPU交货周期也被拉长，之(zhī)前拿货周期大约为(wèi)一个月，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚(shèn)至(zhì)，部(bù)分新订单“可(kě)能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用(yòng)于(yú)训练AI大模型的A100大(dà)约有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供(1dm等于多少cm 1dm等于多少mgōng)应(yīng)相当吃(chī)紧，一些(xiē)云服务厂商已严格限制内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片，以将其(qí)保留至需要强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微(wēi)软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内(nèi)部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给(gěi)”机(jī)制(zhì)，限制公(gōng)司(sī)内部其(qí)他AI工(gōng)具开发团队(duì)的资源(yuán)用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线来看(kàn)，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起，英伟(wěi)达就已(yǐ)宣布上(shàng)调A100价(jià)格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠道(dào)商在加(jiā)紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市场则(zé)有一定的(de)滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火这一时间点，更放大(dà)了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性，且交货周期也(yě)受(shòu)到(dào)了连带(dài)的影响(xiǎng)，导致市场(chǎng)上出现了众多炒卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电商平台上(shàng)，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要(yào)持(chí)续取得突破，所需(xū)要消耗的计(jì)算资源每(měi)3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级增(zēng)长获(huò)得匹(pǐ)配。

　　据财通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求市场规(guī)模(mó)预(yù)计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需求市场规模(mó)预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一(yī)是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本(běn)满足要求，如(rú)果(guǒ)价(jià)格持续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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